Роман Абрамович намерен купить до 10 проц акций ОАО «ГМК «Норильский никель» вместе со своим давним партнером, председателем совета директоров Evraz Александром Абрамовым. Об этом сегодня пишут два источника, близких к разным акционерам «Норникеля», и на источник из окружения Абрамова. Один из собеседников уточнил, что партнеры приобретают акции на паритетных условиях. Представители Millhouse, Invest AG Абрамова, «Интерроса» и UC RUSAL комментировать это сообщение не стали. UC RUSAL, «Интеррос» и Millhouse на прошлой неделе подписали соглашение о прекращении акционерного конфликта в «Норникеле». По соглашению Millhouse купит у UC RUSAL и «Интерроса» 5,87 проц (доля после погашения всех 16,99 проц квазиказначейских акций «Норникеля») за 1,487 млрд долларов.
Сделка будет закрыта после того, как «Норникель» погасит первую часть квазиказначейских акций — 9,69 проц, которые принадлежат его 100-проц «дочке» NN Investment. Планируется, что это состоится в феврале. Позже будет погашено еще 7,3 проц акций «Норникеля». Millhouse планирует увеличить долю в «Норникеле» до 10 проц, сообщают источники. В последнее время бумаги «Норникеля» вызывают огромный интерес у инвесторов: с 29 ноября по 14 декабря на Московской бирже поменяли владельцев 3,9 проц акций «Норникеля». Объемы торгов в разы превышали среднесуточные уровни. Возможно, какая-то часть акций скупалась в интересах крупного покупателя, но основной ажиотаж создавали обычные инвесторы, вдохновившиеся сообщениями о значительных дивидендах, говорят два трейдера.
Абрамович и Абрамов — давние партнеры по Evraz и Highland Gold. Абрамов к тому же может возглавить совет директоров «Норникеля», рассказывали источники, близкие к компании и ее акционерам. Это произойдет, если к внеочередному собранию акционеров для переизбрания совета (по четыре представителя от «Интерроса» и UC RUSAL, по одному — от Millhouse и миноритарных акционеров и три независимых) партнеры не найдут кандидата на этот пост среди иностранных независимых директоров; предварительный список из 15 человек уже есть, сообщил источник, близкий к одному из акционеров «Норникеля».
По условиям трехстороннего соглашения, у компании будет один управляющий партнер — «Интеррос», его владелец и президент Владимир Потанин сегодня должен быть назначен гендиректором «Норникеля». Остальные партнеры в управление не вмешиваются, сказал один из собеседников «Ведомостей». Единогласно партнеры должны принимать решения по крупным сделкам, сделкам с заинтересованностью, дивидендам, рассказывали собеседники, близкие к компании и ее акционерам. Абрамович гарантирует исполнение соглашения: все акции «Норникеля» Millhouse переведет на специальный счет в банке-агенте, туда же примерно по 7 проц акций переведут «Интеррос» и UC RUSAL. Голосовать пакетом будет Millhouse. Она будет обязана голосовать «за», если так делают «Интеррос» и UC RUSAL. Если же один из партнеров выступает «против», так же должна проголосовать и Millhouse.
Новые акционеры «Норникеля» смогут неплохо заработать. По словам источников, близких к разным акционерам компании, «Норникель» в 2013-2015 годы заплатит 8,5 млрд долларов в виде дивидендов и еще до 1 млрд долларов акционеры могут получить в случае, если «Норникель» продаст непрофильные активы (ориентировочно — за 1,5 млрд долларов). При этом долговая нагрузка компании не должна превышать 1 показатель EBITDA. Затем дивидендная политика будет предусматривать выплату до 50 проц EBITDA.
ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно- металлургическая компания, крупнейший производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур. В настоящее время основными акционерами «Норникеля» являются холдинговая компания «Интеррос» Владимира Потанина (28,08 проц), лидер мировой алюминиевой отрасли РУСАЛ Олега Дерипаски (25 проц), нидерландский трейдер Trafigura Beheer BV (около 8 проц), а также компания «Металлоинвест» (до 4 проц).